全球铁塔行业市场前景广阔

铁塔制造，指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造用于运输、通讯、发电和建筑装饰等产品的生产 活动。铁塔制造行业属于金属结构制造业，海关税则号7308.2000。铁塔制造行业主要包括以下产品：输电线路塔、微波通讯塔以及电视塔、装饰塔、风电 塔和电气化铁路支柱等。其中以输电塔和通讯塔为主，占铁塔产品总量92％以上。未来几年国际电力市场和通讯行业的迅速发展将给我国铁塔类产品带来广阔的国 际发展空间。

一、国际电力市场发展给铁塔类产品带来的市场空间

（一）美国输电设备改造需求大

尽管美国部分地区在2000年到2004年的开发高潮中建造了许多天然气发电站，但是 由于美国近年电力需求依然强劲，需要更多的电力设施建设。据估计，美国电力需求将从2004年的37160亿瓦时上升到2030年的56190亿瓦时，尤 其是商业部门的电力需求增长很快，年均将增长2.2%。商业使用面积的增加、新通讯技术和医学成像设备应用的不断扩大都推动了商业部门的电力需求增长。但 美国工业部门和居民生活电力消费的增长相对缓慢，年平均增长率仅分别为0.8%和1.5%。

由于美国和加拿大电网开发较早，因此电力输电设备老化问题严重，近年来断电事故发生频繁，这一地区在输电项目建设上有很大需求。未来10年内美国需要投资1000亿美元以上来改造和建设输电线路。

（二）埃及是中东和北非电力和能源市场的门户

埃及位于中东与北非的交界处，地理位置十分优越，埃及电力和能源部最新公布的一份报告说，到2012年，埃及的电力和能源部门大约需要120亿美元的投资，年均投资额将超过10亿美元。

（三）南非是非洲第一电力大国

近年来，南非的电力需求持续增加，全国现有的电厂发电量已开始低于实际需求，南非将投入巨资增加全国的发电量，以不断满足日益增长的电能需求。除该项计划之外，南非还将在未来5年内将再投资30亿美元修建3座新的发电厂。
南非的输电系统以400kV和275kV为主，ESKOM拥有和运行全国的高压输电网，还运行765kV线路和直流533kV线路。目前南非已建有大量的 400kV输电线路，将北方的坑口电厂与内陆及沿海的重要城市如约翰内斯堡、比勒陀利亚、布隆方丹、开普敦、伊丽莎白港、东伦敦和德班等以及许多矿山和工 厂连成了强大的全国电网。

在2007年前，南非具有足够的装机容量满足国内的电力需求，并成为非洲主要的电力出 口国，向博茨瓦纳、莫桑比克、纳米比亚、斯威士兰、津巴布韦等周边国家供应电力。南非是南非电力联盟（SAPP）的成员国。SAPP成立于1995年，成 员国包括安哥À¬、博茨瓦纳、刚果、莱索托、马À¬维、莫桑比克、纳米比亚、斯威士兰、坦桑尼亚和津巴布韦，其宗旨是形成统一的南非电力市场，使各成员国 电力公司减低发电成本，为成员国电网提供可靠的电力供应。

2003年9月津巴布韦、坦桑尼亚和肯尼亚签订了互联电网Ь议。该项工程总投资为32300万美元，有助于促进SAPP的发展，使电力在三国和SAPP间进行传输和交换，改进南非电力供应的可靠性。该工程在2004年10月开始建设。

（四）中东电力需求增长快

中东和北非的人口已¾¬到达3.86亿，近30年以年均2％的增长率增长，预计在未来 50年将•¬倍。2005年迪拜¾¬济增长速度是16％，GDP从2005年的3600万美元增长至2006年15000万美元，包括国外直接投资阿联酋 的1600万美元，长期投资仍然保持良好前景。世界能源组织预测中东和北非地区的能源需求在2030年•¬倍，天然气生产将•¬至三倍，为满足这个需求， 中东和北非地区将每年在能源建设方面平均投资5600万美元。海湾国家对电力的需求每年以7£¬10％的速度增长，比3%的国际平均水平高出一倍多。预计 在未来几年内中东和北非将投资5700万美元用于新能源开发，海外国家将投资2500万美元。

（五）墨西哥面临电力供应危机

随着墨西哥电力需求的快速增长，用于发电的天然气出现供不应求的局面，加上传输设施陈 旧，投资滞后，墨西哥能源专家日前警告说，电力短缺危机正在逼近墨西哥。墨西哥能源专家大卫•西尔德指出，墨西哥至少要在未来１０年内投资５００亿美元用 于本国输电网络的现代化改造。据墨西哥能源部提供的报告，为了满足未来十年墨电力消费年均增长5.6％的需要，墨未来十年在电力领域的投资将达5830亿 比索（约合520亿美元），其中38.8％的资金将用于建设发电站，22.2％用于建设输电网基础设施，23.3％用于建设配电网，12.8％用于维护工 程，3.4%用于其他列入预算的投资项目。

（六）印度电力市场欢迎¬外资

近年来印度¾¬济每年以6%-8%的速度增长，但因发电量不足，每年至少影响¾¬济增 长1个百分点。为此，印度政府决定在2012年以前新增10万兆瓦发电量，这将带来1000亿美元的巨大商机，印度欢Ó¬中国企业投资印度电力行业或出口 相关产品。为吸引外资，印度政府允许外商独资兴建并¾¬营电力项目，享受与印度国内企业同等待遇。

综上所述，无论是发达国家或地区还是发展中国家或地区近年都或多或少面临电力短缺的问 题，因此，在电力能源建设中扮演“高速公路角色”的高压超高压输电线路的建设必然成为重点发展的基础设施项目，而输电铁塔是输电线路上最大的投资部分。预 计2008年到2018年，国际输电塔市场年均需求将达到从目前的1500万吨逐渐增加到2000万吨左右。从2019年到2048年，整个国际市场年均 需求量将保持在1600万吨左右。

二、国际通信行业发展给铁塔类产品带来的契机

从全球的发展趋势来 看，移动替代分流趋势不可逆转。而国内固网用户数进一步减少，电信市场的改革最终将使所有运营商走向全业务。在杆塔建设方面，尚需要优化资源、扩大网络覆 盖面积，预计国内通讯塔市场2008年到2010年年均需求量约在40～60万吨左右，而国际通讯市场的飞速发展也给我国铁塔类产品带来了发展新契机。

1、亚洲

据市场调研机构In-Sat资料显示，在未来的五至十年内，亚洲有望成为全球最大的移动通讯市场。

随着印度市场的崛起，到2009年，亚洲移动通讯市场收入有望突破2600亿美元。In-Sat的研究显示，2004年到2009年之间，印度移动用户年增长率将保持在32.8%，而收入年增长率将达到31.1%。

2、非洲

非洲是目前世界上移动通信覆盖率最低的地区，也正因为如此，这块面积列全球第二的大陆在发展移动通信方面有着巨大潜力，尤其是非洲东部和中部地区，预计其手机用户将在5年内增长一倍多。

根据著名电信业咨询公司Informa　Telecoms　Media最近公布的一份报告，东非和中非地区移动通信业务的发展速度将超过非洲其他地区，手机用户数量将在2011年底增长到6700万，东非和中非占整个非洲移动通信市场的份额也将从16%上升至20%。

该机构预计，到2011年底，肯尼亚的手机用户数量将比2006年底增长87%，坦桑尼亚将增长109%，而刚果(金)将增长200%，都大大超过非洲整体72%的预计增速。

虽然非洲目前的移动通信网络覆盖率仅为15%，在世界各大洲中排名末位，但在非洲，手机用户占全部电话用户的比例却高达83%，超过其他任何地区。

造成非洲移动通信比固定电话发展速度更快的Ô¬因在于，非洲在电信领域起步晚，固定电 话没有得到充分普及就直接跨入了移动通信时代。而且，移动通信网络不需要架设电话线，从建设速度和维护等方面来说都比固定电话有优势。以肯尼亚为例，申请 架设一条固定电话线可能需要花上一两年时间，而手机则买了就能用。因此，方便快捷的移动通信自然更受青睐。

据设在日内瓦的国际电信联盟统计，在2000年至2005年间，非洲的手机用户从 1500万人增加到13亿人。虽然非洲目前的移动通讯网络覆盖率仅为15%，位居世界各大洲排名榜的最后一位，但非洲独特的¾¬济和基础设施状况，却使手 机用户占全部电话用户的比例高达82%。相关调查还显示，非洲的无线电话线路甚至达到了有线线路的10倍。另外非洲农村居民的总数达到10亿，占总人口的 63%，考虑到农村设施的不完善，以及人口分布的不平衡，电话公司架设有线电话网络的成本相对较高，因此多家中国公司都将选择移动通讯作为进一步打开非洲 市场的突破口。

近期世界银行委托其下属私营投资公司国际金融公司(IFC)宣布，将为非洲撒哈À¬以 南地区的移动通讯网络设施建设投入总额为27亿欧元的开发资金，其中12亿欧元将由国际金融公司以低息贷款的形式提供。这将是非洲撒哈À¬以南地区有史以 来获得的数额最大的项目贷款。此项投资的重点是致力于促进非洲电信基础设施的发展，建立健全相关配套服务项目，解决影响非洲无线通讯发展的主要问题。

3、北美地区

据相关机构统计，北美移动市场在过去的数年间发展显著，其中用户年均复合增长率为 30.4%，移动普及率由2001年年底的10.7%增长到2005年年底的27.3%。预计到2009年，À¬美的移动运营商都将受益于两位数的用户增 长，移动行业的年均复合增长率将达11.1%，到2011年，该地区的移动用户数将增至2.63亿。届时，À¬美将成为世界第三大移动市场，规模仅次于亚 洲、中东和非洲市场(MEA)。

巴西是迄今À¬美最大的移动市场。到2006年年底，该国拥有1.02亿移动用户。另 外，巴西是世界第五大移动市场，以2005年年底的数字计，巴西拥有世界移动用户总量的4.0%。墨西哥紧随巴西之后拥有5500万移动用户，占À¬美地 区总用户数的20.5%。阿根廷和哥伦比亚的移动市场规模则分列该地区的第三位和第四位，分别拥有3200万和3100万用户。

另外，北美地区的移动市场在未来数年中也将继续增长。移动服务将成为北美通信市场增长的一大驱动力，预计北美移动用户年均复合增长率为6.1%。

总之，新技术的突破使移动通信技术进步加速。在巨大的利润驱动下，世界移动通信产业的 发展迅猛浪潮正滚滚而来，而移动通信产业的基础设施就是铁塔。因此，通讯类铁塔的国内外市场需求已¾¬显示出强劲的势头。如印度在2007年仅从中国就采 购了近6万吨通讯铁塔，预计印度来中国寻求通讯铁塔供应的移动运营商将越来越多。预计2008到2018年，国际通讯塔市场年均需求总量从目前350万吨 逐渐增加到500万吨左右